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      微軟財報解讀:Q4凈利同比增長49%,智能云業(yè)務“大放異彩”

      來源:時間:2020-07-30 10:30:10 閱讀:-

      7月19凌晨,美國科技巨頭微軟公布了2019財年第四季度及全年財報。

      據(jù)財報顯示,在2019財年,微軟實現(xiàn)收入為1258.43億美元,相較2018財年的1103.6億美元增長14%。其中,運營利潤為430億美元,比18財年的350億美元增長23%;凈利潤達到了390億美元,同比增長22%。

      在2019財年第四季度,微軟實現(xiàn)營收為337.17億美元,比去年同期的300.85億美元增長12%;凈利潤為131.87億美元,比去年同期的88.73億美元增長49%,均超出市場預期。

      值得一提的是,營收和凈利潤雙雙增長的利好消息極大地刺激了微軟的股價走勢,使這個本已突破萬億大關的市值老大股價又上了一層樓。財報發(fā)布后,微軟股價盤前上漲4.58美元,漲幅為3.36%,達到了每股141美元,比近52周的最高點139.54美元還高,總市值為10426.5億美元。

      微軟財報解讀:Q4凈利同比增長49%,智能云業(yè)務“大放異彩”

      (行情來源:富途)

      更有意思的是,關于這個財報好消息,微軟CEO納德拉顯得要比市場還要興奮,其在電話會議上明確地表示——這一財年是“微軟創(chuàng)紀錄的”的財年,并且將第四季度描述成“一個強勁有力的收尾”。

      而被稱強勁有力的第四季度財報,真得如他所言那樣嗎?

      總體來看:

      第四財季實現(xiàn)營收為337.17億美元,比去年同期的300.85億美元增長12%,高于分析師預估的327.8億美元;

      實現(xiàn)凈利潤為131.87億美元,比去年同期的88.73億美元增長49%,也超出了市場預期。

      分業(yè)務部門來看:

      服務及其他業(yè)務部門的營收為166.14億美元,去年同期為129.26億美元,同比增長22%。

      微軟生產(chǎn)力與業(yè)務流程事業(yè)部門的營收為110.47億美元,去年同期為96.68億美元,同比增長14%。在這其中,Office 365商用產(chǎn)品營收同比增長31%;Office消費產(chǎn)品和云服務營收同比增長6%;LinkedIn營收同比增長25%;Dynamics產(chǎn)品和服務營收同比增長12%;Dynamics 365營收同比增長45%。

      智慧云端業(yè)務事業(yè)部營收為113.91億美元,同比增長19%。其中,在包含云業(yè)務Azure的智慧云端業(yè)務事業(yè)部當中,Azure營收同比增長64%;服務器產(chǎn)品和云服務營收同比增長22%;企業(yè)服務營收同比增長4%。

      個人計算事業(yè)部營收為112.79億美元,去年同期為108.11億美元,同比增長4%。其中,Windows OEM營收同比增長9%;Windows商用產(chǎn)品和云服務營收同比增長13%;游戲營收同比下滑10%;搜索廣告營收同比增長9%;Surface營收同比增長14%;Xbox軟件及服務營收同比下滑3%。

      根據(jù)以上這些財務數(shù)據(jù)來看,需要指出的是,包含Azure的智慧云端業(yè)務事業(yè)部營收首次超過了包含Windows業(yè)務的個人計算事業(yè)部,成長為微軟最大業(yè)務板塊,由此被視為轉(zhuǎn)型的“里程碑”。

      值得注意的是,對比過去六個季度的財務數(shù)據(jù)來看,智能云業(yè)務19%的增速是有所放緩的狀況,因為此前五個季度其增速均在20%以上。此外,Azure 64%的增速也是至少過去三年來的增速新低。

      不過,即便微軟的智能云業(yè)務增速在放緩,它依然是該公司增速最快的業(yè)務。

      而看完整體數(shù)據(jù),你是不是也有這種感受——微軟似乎又回到了當初那個什么業(yè)務都能賺錢的時代。但其中最為突出的還是微軟云服務業(yè)務,50歲出頭的納德拉以云+AI搭建生態(tài)實現(xiàn)了重生,硬是將微軟重新塑造成一個強大的云服務公司,成為全球市值最大的企業(yè)。

      而受益于越來越多的企業(yè)將服務和數(shù)據(jù)存儲業(yè)務轉(zhuǎn)移到Azure,這也會帶來微軟公有云服務高速增長——其在全球云市場份額僅次于亞馬遜AWS。據(jù)Canalys統(tǒng)計,2018年全球云計算市場規(guī)模突破800億美元,市場排名中,亞馬遜(32%)、微軟(17%)、谷歌(8.5%)、阿里(4%) 位列前四,云計算頭部效應明顯。

      對此,投行Cowen的分析師Nick Yako認為,到2025是年,Azure將可占據(jù)公共云市場25%的份額,高于目前的19%;在微軟營收中所占比例將可達到接近60%。他將微軟的股票評級初次評定為“跑贏大盤”,目標價為150美元,并在當時發(fā)布的報告中寫道:

      “我們預計微軟的商業(yè)云業(yè)務——包括Office 365商業(yè)和Azure——將是未來增長的主要驅(qū)動力?!?/blockquote>

      不過,也有機構(gòu)對它保持謹慎的態(tài)度。華爾街知名投行杰富瑞集團的分析師John DiFucci則將微的股票評級設定為“遜于大盤”,目標價為80美元。他表示:

      “盡管微軟是這個行業(yè)短期歷史上最偉大的軟件成功故事之一,但其估值已經(jīng)達到了過高水平;亞馬遜網(wǎng)絡服務則可能會以薄利模式在這個領域中壓倒微軟,正如該公司對零售商所做的那樣?!?/blockquote>
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